嘉世咨詢《2025人形機(jī)器人行業(yè)簡析報(bào)告》
MCR嘉世咨詢 2025-02-10
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中國人形機(jī)器人市場(chǎng)正在迅速增長，預(yù)計(jì)到2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約27.6億元人民幣，至2029年有望擴(kuò)大至750億元人民幣，占全球市場(chǎng)的32.7%。這一增長主要得益于人工智能技術(shù)的進(jìn)步、政策支持以及人形機(jī)器人在醫(yī)療、教育和服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正逐漸從價(jià)格導(dǎo)向轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)質(zhì)量，推動(dòng)企業(yè)不斷提升產(chǎn)品性能和用戶體驗(yàn)。此外，隨著消費(fèi)者對(duì)智能產(chǎn)品需求的增加，人形機(jī)器人在日常生活中的普及也在加速。整體來看，中國人形機(jī)器人市場(chǎng)前景廣闊，未來有望吸引大量投資和研發(fā)資源。
行業(yè)定義：形態(tài)及動(dòng)作擬人化的仿生機(jī)器人人形機(jī)器人，也叫仿生機(jī)器人，其形狀、外觀以及大小與人相似，并且可以模擬人跟外界交互方式、動(dòng)作、形態(tài)以及表情，也可以實(shí)現(xiàn)如人類一般的智能決策。人形機(jī)器人技術(shù)發(fā)展是基于多學(xué)科基礎(chǔ)沉淀，集成高端精密制造、新材料、人工智能等先進(jìn)技術(shù)，來實(shí)現(xiàn)擬人化的功能，任務(wù)操作更多元、人機(jī)交互更親和、環(huán)境適應(yīng)更通用，是有望成為新能源汽車、智能手機(jī)后的顛覆性產(chǎn)品。它由感知系統(tǒng)及智能系統(tǒng)、靈活手和關(guān)節(jié)以及兩個(gè)執(zhí)行器（旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器和線性執(zhí)行器）構(gòu)成，感知系統(tǒng)模擬人的感官獲取對(duì)外界的信息、智能系統(tǒng)模擬人的大腦做決策，而靈活手和關(guān)節(jié)則是模擬人的手部和關(guān)節(jié)，實(shí)現(xiàn)精確操作。旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器用于模擬柔性的動(dòng)作，線性執(zhí)行器推動(dòng)行走。從而實(shí)現(xiàn)從形態(tài)上、行為動(dòng)作上以及決策上擬人化。人形機(jī)器人綜合能力更強(qiáng)，可適用各類場(chǎng)景，應(yīng)用范圍廣相較于普通的機(jī)器人，人形機(jī)器人感知能力更強(qiáng)，能夠取得外界環(huán)境的各類反饋信息。運(yùn)動(dòng)控制能力更強(qiáng)，可以利用靈活的關(guān)節(jié)和手進(jìn)行精細(xì)化、靈敏的操作，可以如人類一般執(zhí)行一些非線性操作。且更加智能化，可以通過自然語言進(jìn)行人機(jī)交互，對(duì)外界的交互信息進(jìn)行智能化決策。人形機(jī)器人綜合能力更強(qiáng)，可以應(yīng)用于人類的工作場(chǎng)景以及生活場(chǎng)景，應(yīng)用范圍更廣，具有更好的通用性。人形機(jī)器人種類豐富，滿足各類場(chǎng)景需求從形態(tài)看，人形機(jī)器人可以分為輪式機(jī)器人、足式機(jī)器人以及全能型機(jī)器人。輪式機(jī)器人主要強(qiáng)調(diào)上身的靈活操作，以滾輪作為行走方式。足式機(jī)器人主要強(qiáng)調(diào)足部的運(yùn)動(dòng)能力。全能型機(jī)器人則是全身都實(shí)現(xiàn)了擬人狀態(tài)，手部、足部、各類感知功能齊全。從應(yīng)用領(lǐng)域看，有聚焦垂直領(lǐng)域的人形機(jī)器人，如醫(yī)療、教育、娛樂、軍事、服務(wù)以及工業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域均有行業(yè)專用的人形機(jī)器人，以協(xié)作輔助人類在以上領(lǐng)域的工作或者直接替代人類工作。也有能夠廣泛應(yīng)用于以上領(lǐng)域的通用型人形機(jī)器人。機(jī)器人的發(fā)展歷程：由簡單的執(zhí)行到擬人化機(jī)器人從簡單執(zhí)行，往智能化、擬人化方向發(fā)展，目前已經(jīng)進(jìn)入了高度智能和擬人化的人形機(jī)器人階段。機(jī)器人的發(fā)展歷程經(jīng)歷了幾個(gè)階段：最初是執(zhí)行基本任務(wù)的遙控機(jī)器人，它們完全依賴于外部指令進(jìn)行操作。隨后，隨著技術(shù)的進(jìn)步，出現(xiàn)了具有感知能力的工業(yè)機(jī)器人，它們能夠根據(jù)外部環(huán)境的反饋來調(diào)整自己的動(dòng)作?，F(xiàn)在，在人工智能技術(shù)的推動(dòng)下，機(jī)器人發(fā)展到了一個(gè)新的階段，即具備自主學(xué)習(xí)和決策能力的智能機(jī)器人，它們能夠替代人類執(zhí)行更復(fù)雜的任務(wù)。機(jī)器人的發(fā)展階段：已進(jìn)入L3-L4的過渡階段當(dāng)前人形機(jī)器人的發(fā)展正處于L3至L4級(jí)別的過渡期，它們已經(jīng)具備了環(huán)境感知能力，能夠自主地獲取并處理外界信息。這些機(jī)器人能夠進(jìn)行一定程度的決策和推理，從而獨(dú)立執(zhí)行任務(wù)。然而，它們?cè)跊Q策和推理方面的能力與完全自主的L4級(jí)別還存在差距。行業(yè)驅(qū)動(dòng)力：人口老齡化、少子化+機(jī)器替人在當(dāng)前社會(huì)人口老齡化，適齡勞動(dòng)人口逐步下降的趨勢(shì)下，2019年已出現(xiàn)較大的勞動(dòng)缺口，勞動(dòng)力需求7.75億，供給僅7.56億。2025年預(yù)計(jì)需求7.32億，供給僅7.26億，缺口仍有600萬。且隨著未來老齡化趨勢(shì)加大，適齡人口進(jìn)一步減少，2030年勞動(dòng)力缺口將達(dá)到2000萬之巨。在此背景下，人口紅利支撐的制造業(yè)、服務(wù)業(yè)都面臨著“缺人”、“人貴”等困境，機(jī)器人替人是未來發(fā)展的大勢(shì)所趨。通過機(jī)器人替代人做重復(fù)性、繁瑣，甚至于復(fù)雜危險(xiǎn)的任務(wù)，其高效的執(zhí)行力以及低使用成本，有利于企業(yè)的降本增效。行業(yè)驅(qū)動(dòng)力：中央政策密集推動(dòng)，驅(qū)動(dòng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)化2021年以來，中央針對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)陸續(xù)發(fā)布了《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“機(jī)器人+"應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》、《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》等政策，政策密集發(fā)布推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。政策從推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)到具體推動(dòng)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從產(chǎn)業(yè)規(guī)劃到具體的行業(yè)應(yīng)用實(shí)施方案及掛帥工作，政策逐步從技術(shù)發(fā)展到產(chǎn)業(yè)落地，施力重心轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)化，將驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀：國內(nèi)外大廠均已布局國內(nèi)外已有多家企業(yè)布局人形機(jī)器人，國外主要代表有特斯拉、波士頓動(dòng)力以及Agility，分別推出了Optimus Gen-2、Atlas、Digit等產(chǎn)品，特斯拉Optimus產(chǎn)品性能及功能綜合性較強(qiáng)，應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，是通用性機(jī)器人典范。波士頓動(dòng)力機(jī)器人更偏向工業(yè)、制造的專業(yè)型，Agility主要偏向倉儲(chǔ)物流。國內(nèi)目前主要有優(yōu)必選、傅里葉、華為以及宇樹科技。其中優(yōu)必選的Walker X偏向服務(wù)機(jī)器人，數(shù)據(jù)參數(shù)相對(duì)較低。傅里葉以及宇樹偏向工業(yè)制造，承重能力及運(yùn)動(dòng)能力更強(qiáng)。各大廠家產(chǎn)品已過測(cè)試，2025年或?qū)⑹橇慨a(chǎn)元年國內(nèi)外主要的人形機(jī)器人廠家，從特斯拉、Agility、優(yōu)必選、華為等，產(chǎn)品已經(jīng)過了測(cè)試和驗(yàn)證階段，其人形機(jī)器人產(chǎn)品量產(chǎn)時(shí)間表均已初步公布，3家在2025年將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，特斯拉的Optimus也將于2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，預(yù)計(jì)2025-2026將成為人形機(jī)器人量產(chǎn)元年，人形機(jī)器人量產(chǎn)在即。行業(yè)規(guī)模：人形機(jī)器人未來或?qū)⑹乔|市場(chǎng)2023年全球人形機(jī)器人達(dá)到21.6億美元規(guī)模，行業(yè)快速發(fā)展，初具規(guī)模。隨著2025年各大廠產(chǎn)品量產(chǎn)，未來預(yù)計(jì)人形機(jī)器人將有望滲透B端各行業(yè)領(lǐng)域，快速形成商業(yè)化。預(yù)計(jì)到2029年，全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到206億美元，年復(fù)合增長57%。我國人形機(jī)器人市場(chǎng)同樣具有巨大增長潛力。根據(jù)中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)大會(huì)數(shù)據(jù)，我國2024年人形機(jī)器人將達(dá)到27.6億元市場(chǎng)規(guī)模。隨著2025年各大廠量產(chǎn)，到2029年，產(chǎn)業(yè)加速規(guī)?；l(fā)展，應(yīng)用場(chǎng)景滲透，有望達(dá)到750億元，年復(fù)合增長超過90%。人形機(jī)器人無論全球還是國內(nèi)，2024年以后都將在大廠量產(chǎn)、行業(yè)政策賦能以及機(jī)器替人的驅(qū)動(dòng)下迎來高速成長，國內(nèi)有望突破700億元，全球有望突破200億美元。行業(yè)趨勢(shì)（技術(shù)）：具身智能推動(dòng)人形機(jī)器人智能化目前階段的人形機(jī)器人其運(yùn)動(dòng)操作是借由仿生大腦和仿生小腦兩個(gè)系統(tǒng)完成，仿生大腦將感知的信息，借由通用大模型處理形成決策信息。信息傳遞給仿生小腦，將決策信息形成指令，控制驅(qū)動(dòng)指定軀干完成任務(wù)。在一些復(fù)雜以及需要實(shí)時(shí)的場(chǎng)景上，處理會(huì)有延遲性和非連續(xù)性。而下一階段的技術(shù)將朝著完全自主決策的具身智能方向發(fā)展，即人形機(jī)器人可基于物理世界的外部環(huán)境交互信息，如同人類一樣實(shí)時(shí)做出反應(yīng)及行動(dòng)。表現(xiàn)在感知決策執(zhí)行一體化，形成直接連接。連接的核心在于AI大模型從通用單獨(dú)的大模型發(fā)展成控制機(jī)器人本體的具身智能大模型。目前谷歌RT-2、英偉達(dá)Eureka、微軟的Robotic具身智能大模型已經(jīng)訓(xùn)練、開發(fā)，未來有望問世，將推動(dòng)著機(jī)器人的完全智能化，從而賦能機(jī)器人能力泛化，執(zhí)行更復(fù)雜的場(chǎng)景。行業(yè)趨勢(shì)（應(yīng)用）：短期工業(yè)，中長期服務(wù)業(yè)和航空航天工業(yè)制造領(lǐng)域以及特種行業(yè)（如安防、救援等）業(yè)務(wù)流程較為標(biāo)準(zhǔn)化，業(yè)務(wù)運(yùn)作變量較小，運(yùn)控能力要求高，適合目前還未實(shí)現(xiàn)高度智能的L3向L4過渡階段人形機(jī)器人短期快速落地。目前：特斯拉、ALigility、優(yōu)必選等機(jī)器人都率先在汽車制造、物流等工業(yè)場(chǎng)景落地機(jī)器人。中期：隨著AI大模型的發(fā)展，機(jī)器人具身智能的實(shí)現(xiàn)，機(jī)器人跨入L4的智能階段，人形機(jī)器人將有望滲透業(yè)務(wù)流程非標(biāo)準(zhǔn)化，業(yè)務(wù)操作不確定因素較大以及安全要求度高的C端個(gè)人市場(chǎng)，諸如個(gè)人助理、陪伴、家政服務(wù)等。長期：機(jī)器人有望往高端領(lǐng)域延伸，從普通的民用到航空航天場(chǎng)景，執(zhí)行更為復(fù)雜和綜合性更強(qiáng)的太空作業(yè)等。人形機(jī)器人行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1）智能化發(fā)展挑戰(zhàn)：受制于數(shù)據(jù)采集目前人形機(jī)器人智能化發(fā)展還未達(dá)到完全智能狀態(tài)，其中大小腦發(fā)展不均衡，大腦有較多的數(shù)據(jù)可訓(xùn)練，但小腦訓(xùn)練數(shù)據(jù)需要更多物理場(chǎng)景的運(yùn)動(dòng)、仿真模擬數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)取得難度較大，限制了小腦的模型訓(xùn)練，也牽制了大小腦集合的具身智能大模型訓(xùn)練。2）成本挑戰(zhàn)：當(dāng)前機(jī)器人造價(jià)較高目前國內(nèi)外機(jī)器人造價(jià)在10-30萬美元，各項(xiàng)零部件精細(xì)度較高，造價(jià)盡管已取得較大降幅，但離馬斯克預(yù)計(jì)的2-3萬美元量產(chǎn)造價(jià)仍有較大差距。3）技術(shù)應(yīng)用的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)盡管在認(rèn)知智能技術(shù)上已取得顯著進(jìn)展，但人形機(jī)器人本體研發(fā)技術(shù)上尚未取得應(yīng)有成果。許多科技公司都在投入資源進(jìn)行機(jī)器人本體的研發(fā)，然而因?yàn)樵煨?、尺寸、?dòng)力源、材料等多重因素的限制，真正融入實(shí)際應(yīng)用的產(chǎn)品仍相對(duì)稀缺。目前人形機(jī)器人還缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于機(jī)器人的安全行為規(guī)范、操作規(guī)范尚沒有形成行業(yè)共識(shí)及標(biāo)準(zhǔn)。未來可能會(huì)因?yàn)闊o論生產(chǎn)和使用，帶來一些安全事件。1）進(jìn)入L3智能階段，具備替人操作的能力人形機(jī)器人已經(jīng)由簡單的指令操控發(fā)展到具備感知到執(zhí)行的智能化階段，即L3階段，往L4發(fā)展。現(xiàn)階段智能化水平可在工業(yè)、特種場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)替人操作。2）機(jī)器替人和政策有望驅(qū)動(dòng)行業(yè)快速成長目前人口老齡化、少子化，勞動(dòng)力缺口到2025年以后將持續(xù)擴(kuò)大，在此需求下，對(duì)機(jī)器替人的需求旺盛。我國人形機(jī)器人政策已從產(chǎn)業(yè)規(guī)劃到產(chǎn)業(yè)落地，產(chǎn)業(yè)化在即。在機(jī)器替人和政策賦能的雙重驅(qū)動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)有望快速成長。3）國內(nèi)外大廠2025年有望競(jìng)先量產(chǎn)，推動(dòng)行業(yè)邁向千億規(guī)模特斯拉、Agility、優(yōu)必選、華為等國內(nèi)外大廠預(yù)計(jì)將在2025年量產(chǎn)人形機(jī)器人，行業(yè)將迎來爆發(fā)。預(yù)計(jì)2029年中國人形機(jī)器人將達(dá)到750億，全球?qū)⑼黄?300億。4）具身智能技術(shù)有望突破，打開應(yīng)用天花板人形機(jī)器人目前還處于感知到執(zhí)行分離階段，但具身智能大模型已布局，未來技術(shù)突破將推動(dòng)機(jī)器人完全智能，能力泛化將從B端市場(chǎng)延伸到C端應(yīng)用以及高端的航天航空領(lǐng)域。嘉世咨詢《2025人形機(jī)器人行業(yè)簡析報(bào)告》嘉世咨詢《2025人形機(jī)器人行業(yè)簡析報(bào)告》覺得內(nèi)容有用，歡迎 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