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【主要資訊】
1、央行：市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制工作會(huì)議召開(kāi)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要充分發(fā)揮利率自律機(jī)制重要作用，有效維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，暢通貨幣政策傳導(dǎo)，不斷提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。強(qiáng)化利率政策執(zhí)行，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)定價(jià)行為，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)提升自主理性定價(jià)能力。嚴(yán)格遵守自律約定，存款利率不得違規(guī)手工補(bǔ)息，貸款利率要符合風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)原則。
2、央行：為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，2024年11月人民銀行以固定數(shù)量、利率招標(biāo)、多重價(jià)位中標(biāo)方式開(kāi)展了8000億元買(mǎi)斷式逆回購(gòu)操作。
3、央行：為加大貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度，維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，2024年11月人民銀行開(kāi)展了公開(kāi)市場(chǎng)國(guó)債買(mǎi)賣(mài)操作，全月凈買(mǎi)入債券面值為2000億元。
4、財(cái)政部：國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)公布《進(jìn)境物品關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅征收辦法》。《辦法》結(jié)合近年實(shí)踐情況調(diào)整完善部分規(guī)定，例如將可通過(guò)寄遞渠道進(jìn)境物品的限值由現(xiàn)行800元、1000元統(tǒng)一提高至2000元，降低可免稅攜帶進(jìn)境的雪茄數(shù)量，對(duì)個(gè)別商品歸類(lèi)進(jìn)行微調(diào)，細(xì)化和完善分類(lèi)計(jì)價(jià)、申報(bào)納稅等部分程序性規(guī)定等。
5、財(cái)政部、海關(guān)總署：發(fā)布關(guān)于一票貨物免征關(guān)稅額度的公告。經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，繼續(xù)對(duì)關(guān)稅稅額在人民幣五十元以下的一票貨物免征關(guān)稅。
6、財(cái)政部：國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布關(guān)于對(duì)美加征關(guān)稅商品第十六次排除延期清單的公告。對(duì)美加征關(guān)稅商品第十四次排除延期清單將于2024年11月30日到期。國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)按程序決定，對(duì)相關(guān)商品延長(zhǎng)排除期限。
7、澎湃新聞：外交部發(fā)言人在回答記者關(guān)于CPTPP成員國(guó)審議中國(guó)加入的問(wèn)題時(shí)表示，關(guān)于CPTPP，中方的立場(chǎng)是一貫明確的。中方堅(jiān)定倡導(dǎo)貿(mào)易自由化、便利化，積極參與亞太區(qū)域合作和經(jīng)濟(jì)一體化。我們主動(dòng)對(duì)接國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則，積極擴(kuò)大自主開(kāi)放，推動(dòng)加入CPTPP進(jìn)程，與各方就此保持著接觸、溝通和磋商。
8、證監(jiān)會(huì)：證監(jiān)會(huì)主席吳清日前在京會(huì)見(jiàn)了越南國(guó)家證券委員會(huì)主席武氏陳芳，雙方主要就加強(qiáng)中越資本市場(chǎng)交流合作等議題進(jìn)行了交流。
9、央視新聞：國(guó)家衛(wèi)健委等四部門(mén)印發(fā)《獨(dú)資醫(yī)院領(lǐng)域擴(kuò)大開(kāi)放試點(diǎn)工作方案》?！斗桨浮访鞔_，允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設(shè)立外商獨(dú)資醫(yī)院（中醫(yī)類(lèi)除外，不含并購(gòu)公立醫(yī)院）。
10、金融監(jiān)管總局：近日，金融監(jiān)管總局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)李云澤主持召開(kāi)大型銀行高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)，聽(tīng)取有關(guān)意見(jiàn)建議。會(huì)上，來(lái)自9家銀行機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)同志針對(duì)當(dāng)前大型銀行及銀行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，結(jié)合對(duì)國(guó)內(nèi)外形勢(shì)的分析研判，提出下一步高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)建議。
11、上觀新聞：上海市交通委官網(wǎng)發(fā)布《上海市非營(yíng)業(yè)性客車(chē)額度拍賣(mài)管理規(guī)定》（修訂草案）同時(shí)就修訂草案內(nèi)容征詢(xún)社會(huì)公眾意見(jiàn)。其中提到，針對(duì)非本市戶(hù)籍人員參拍資格條件中“有關(guān)連續(xù)繳納社會(huì)保險(xiǎn)或者個(gè)人所得稅”的年限要求，由原連續(xù)繳納滿(mǎn)3年調(diào)整為連續(xù)繳納滿(mǎn)1年。
12、第一財(cái)經(jīng)：比亞迪內(nèi)部人士稱(chēng)，比亞迪共有8000多家供應(yīng)商，收到降本通知郵件的供應(yīng)商不到1%。另一位比亞迪內(nèi)部人士透露，降本方案是按領(lǐng)域有節(jié)奏推進(jìn)的，此次降本要求郵件主要發(fā)給了電控和傳感器供應(yīng)商，數(shù)量為幾十家；未來(lái)不排除會(huì)擴(kuò)展到其他領(lǐng)域的供應(yīng)商。
13、21財(cái)經(jīng)：中信建投證券策略研究首席分析師陳果發(fā)文，再回應(yīng)“本輪牛市最大的問(wèn)題是機(jī)構(gòu)不信”話題。陳果表示，其實(shí)相比“機(jī)構(gòu)不信”，目前部分散戶(hù)朋友“不信機(jī)構(gòu)”的問(wèn)題可能更突出。
【個(gè)股公告】
金圓股份：公司及實(shí)控人之一趙輝因涉嫌信披違規(guī)被立案
金圓股份(000546)公告，公司及實(shí)控人之一趙輝分別收到證監(jiān)會(huì)下發(fā)的立案告知書(shū)。因涉嫌信息披露違法違規(guī)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，11月15日，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司及實(shí)控人之一趙輝立案。目前，公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均正常開(kāi)展。
燕麥科技：子公司擬收購(gòu)AxisTec公司67%股權(quán)
燕麥科技(688312)公告，公司擬通過(guò)全資子公司新加坡燕麥?zhǔn)召?gòu)ELLIPSIZ LTD等合計(jì)持有的AXISTEC PTE. LTD.（簡(jiǎn)稱(chēng)“AxisTec公司”）的67%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為385.92萬(wàn)新加坡元，約合人民幣2072.85萬(wàn)元。AxisTec公司主營(yíng)硅光檢測(cè)設(shè)備、光電設(shè)備和精密工程解決方案業(yè)務(wù)，擁有的技術(shù)及產(chǎn)品可對(duì)公司形成有益的補(bǔ)充，幫助公司縮短進(jìn)入半導(dǎo)體前沿領(lǐng)域的周期。
陜建股份：子公司擬組成聯(lián)合體參投高速公路項(xiàng)目
陜建股份(600248)公告，公司控股子公司陜建投資、陜建機(jī)施擬與公司關(guān)聯(lián)方陜建控股、非關(guān)聯(lián)方陜西交控集團(tuán)、陜西交控建投經(jīng)營(yíng)管理有限公司等公司組成聯(lián)合體參與S27洋鎮(zhèn)線洋縣至西鄉(xiāng)和鎮(zhèn)巴至陜川界高速公路項(xiàng)目投資。該項(xiàng)目總投資112.87億元，其中項(xiàng)目資本金預(yù)計(jì)為項(xiàng)目總投資額的20%，約22.57億元，項(xiàng)目公司注冊(cè)資本2億元。公司總投資比例為29%，投資不超過(guò)6.55億元，其中注冊(cè)資本5800萬(wàn)元。
回天新材：光伏有機(jī)硅密封膠生產(chǎn)線建成投產(chǎn)
回天新材(300041)公告，公司此前投資新建全自動(dòng)螺桿生產(chǎn)線，增加光伏單組分有機(jī)硅密封膠產(chǎn)能約4.4萬(wàn)噸/年，截至2024年11月底，上述光伏有機(jī)硅密封膠生產(chǎn)線已完成設(shè)備安裝調(diào)試及試生產(chǎn)，具備4.4萬(wàn)噸/年的量產(chǎn)能力，正式建成投產(chǎn)。此次新增產(chǎn)線投產(chǎn)后，公司光伏單組分有機(jī)硅密封膠產(chǎn)能可達(dá)到約18萬(wàn)噸/年。
川投能源：控股股東與四川省能源投資集團(tuán)籌劃戰(zhàn)略重組
川投能源(600674)公告，公司11月29日收到控股股東四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“川投集團(tuán)”）發(fā)來(lái)的通知，獲悉四川省政府?dāng)M啟動(dòng)川投集團(tuán)與四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司的戰(zhàn)略重組事宜。上述事宜目前不涉及公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，亦不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)構(gòu)成重大影響。截至目前，公司控股股東未發(fā)生變化。
山高環(huán)能：擬1.37億元收購(gòu)鄭州綠源100%股權(quán)
山高環(huán)能(000803)公告，公司下屬公司山高十方擬以現(xiàn)金方式，收購(gòu)鄭州綠源餐廚垃圾處理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“鄭州綠源”）100%股權(quán)，交易價(jià)合計(jì)1.37億元。鄭州綠源持有鄭州市侯寨餐廚垃圾處理項(xiàng)目的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，特許經(jīng)營(yíng)年限剩余20年。該項(xiàng)目餐廚廢棄物處理規(guī)模300噸/日，地溝油處理規(guī)模30噸/日，是公司在河南省內(nèi)布局的首個(gè)項(xiàng)目。
邦彥技術(shù)：籌劃重大資產(chǎn)重組 公司股票繼續(xù)停牌
邦彥技術(shù)(688132)公告，公司因籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)深圳星網(wǎng)信通科技股份有限公司的控股權(quán)同時(shí)募集配套資金，股票11月25日起停牌，預(yù)計(jì)停牌不超5個(gè)交易日。目前相關(guān)各方正在積極推進(jìn)此次交易的各項(xiàng)工作，公司預(yù)計(jì)無(wú)法在12月2日復(fù)牌。鑒于該事項(xiàng)尚存在重大不確定性，公司股票12月2日起繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)繼續(xù)停牌不超5個(gè)交易日。
創(chuàng)耀科技：擬1900萬(wàn)元參與設(shè)立禾創(chuàng)致遠(yuǎn)二期基金
創(chuàng)耀科技(688259)11月29日晚間公告，公司擬作為有限合伙人出資1900萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)蘇州工業(yè)園區(qū)禾創(chuàng)致遠(yuǎn)二期數(shù)字科技投資合伙企業(yè)（有限合伙）(簡(jiǎn)稱(chēng)“禾創(chuàng)致遠(yuǎn)二期基金”)約5.94%的份額。禾創(chuàng)致遠(yuǎn)二期基金由蘇州元禾控股股份有限公司和中際旭創(chuàng)股份有限公司聯(lián)合發(fā)起成立，基金初步擬定募集資金規(guī)模3.2億元。目前，禾創(chuàng)致遠(yuǎn)二期基金處于籌備階段。禾創(chuàng)致遠(yuǎn)二期基金主要對(duì)光模塊核心產(chǎn)業(yè)鏈板塊、光電技術(shù)、集成電路、先進(jìn)材料、智能汽車(chē)、人工智能和機(jī)器人等領(lǐng)域的企業(yè)進(jìn)行股權(quán)或與股權(quán)相關(guān)的投資。
協(xié)鑫集成：擬1.8億元參設(shè)合伙企業(yè) 投資協(xié)鑫儲(chǔ)能項(xiàng)目
協(xié)鑫集成(002506)11月29日晚間公告，公司擬作為有限合伙人與協(xié)鑫能科、廈門(mén)市產(chǎn)業(yè)投資有限公司等共同發(fā)起設(shè)立廈門(mén)協(xié)鑫儲(chǔ)能合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱(chēng)“合伙企業(yè)”）。合伙企業(yè)總認(rèn)繳規(guī)模擬為4.5億元，公司擬認(rèn)繳1.8億元，占合伙企業(yè)總認(rèn)繳出資額的39.97%。公司參股子公司廈門(mén)鑫能擬出資10萬(wàn)元，作為合伙企業(yè)的普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人。合伙企業(yè)僅為實(shí)現(xiàn)專(zhuān)門(mén)投資擬落地于廈門(mén)市翔安區(qū)的協(xié)鑫儲(chǔ)能全球總部公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)鑫儲(chǔ)能項(xiàng)目”）并持有相應(yīng)權(quán)益而設(shè)立。
寧波建工：擬作價(jià)15.27億元購(gòu)買(mǎi)寧波交工100%股權(quán)
寧波建工(601789)11月29日晚間披露重組草案，公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式，購(gòu)買(mǎi)控股股東交投集團(tuán)持有的寧波交通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波交工”）100%股權(quán)，交易價(jià)格15.27億元。此次交易不涉及募集配套資金。交易完成后，寧波交工將成為公司全資子公司，實(shí)現(xiàn)交投集團(tuán)旗下房建施工、市政工程和公路工程等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的歸集和整合。
海亮股份：擬10.39億元轉(zhuǎn)讓金川集團(tuán)1.12%股權(quán)
海亮股份(002203)11月29日晚間公告，公司擬將持有的金川集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“金川集團(tuán)”）1.12%股權(quán)以10.39億元轉(zhuǎn)讓給金川集團(tuán)，交易完成后，公司不再持有金川集團(tuán)股份。預(yù)計(jì)此次交易可增加留存收益2.23億元。
金花股份：收到陜西證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書(shū)
金花股份(600080)11月29日晚間公告，公司11月29日收到陜西證監(jiān)局《行政監(jiān)管措施決定書(shū)》。經(jīng)查，公司存在2023年半年報(bào)、三季報(bào)財(cái)務(wù)信息披露不準(zhǔn)確；未及時(shí)披露關(guān)聯(lián)方期間資金占用情形；閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金使用不規(guī)范等違規(guī)情形。陜西證監(jiān)局對(duì)公司采取責(zé)令改正措施，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人員邢雅江、韓卓軍、孫明采取出具警示函措施。
品高股份：與江原科技在國(guó)產(chǎn)算力領(lǐng)域戰(zhàn)略合作
品高股份(688227)11月29日晚間公告，公司與江原科技（廣州）有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“江原科技”）近日簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方同意在國(guó)產(chǎn)算力領(lǐng)域展開(kāi)深度戰(zhàn)略合作。江原科技指定品高股份作為其產(chǎn)品一級(jí)代理商以及產(chǎn)品在境外銷(xiāo)售的獨(dú)家代理商。在國(guó)產(chǎn)算力芯片領(lǐng)域，品高股份（含其關(guān)聯(lián)方）將優(yōu)先采購(gòu)江原科技（含其關(guān)聯(lián)方）的產(chǎn)品。協(xié)議期限為三年。
瑞華泰：擬6.53億元投建高速通訊柔性基材與功能聚酰亞胺薄膜項(xiàng)目
瑞華泰(688323)11月29日晚間公告，公司全資控股子公司嘉興瑞華泰擬自籌資金，投建高速通訊柔性基材與軌道交通用功能聚酰亞胺薄膜項(xiàng)目，總投資金額預(yù)計(jì)6.53億元。項(xiàng)目建成后將進(jìn)一步促進(jìn)功能性聚酰亞胺薄膜材料的進(jìn)口替代。另外，全資子公司深圳瑞華泰應(yīng)用材料科技有限公司擬參與競(jìng)買(mǎi)深圳市深汕合作區(qū)建設(shè)用地E2024-0004宗地，地塊占地面積8.36萬(wàn)平方米，競(jìng)拍起始價(jià)3030萬(wàn)元。購(gòu)買(mǎi)該土地使用權(quán)，未來(lái)將重點(diǎn)圍繞柔性光電用PI及CPI材料、集成電路與半導(dǎo)體封裝用PI材料、低軌衛(wèi)星耐氧原子PI材料、新能源應(yīng)用功能聚酰亞胺材料等產(chǎn)業(yè)化方向布局。
菲達(dá)環(huán)保：擬不超17億元競(jìng)拍某水資源生態(tài)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目
菲達(dá)環(huán)保(600526)11月29日晚間公告，公司控股子公司紫光環(huán)保擬以最高不超過(guò)17億元，公開(kāi)競(jìng)拍金華市某縣域水資源生態(tài)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目30年經(jīng)營(yíng)權(quán)。若競(jìng)拍成功，紫光環(huán)保將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施要求，在項(xiàng)目當(dāng)?shù)爻闪⑷Y項(xiàng)目公司，注冊(cè)資本金3.3億元。
海優(yōu)新材：擬約2.5億元投建光伏封裝膠膜西南生產(chǎn)基地
海優(yōu)新材(688680)11月29日晚間公告，公司擬與金堂縣政府簽署投資協(xié)議書(shū)，擬在成都市金堂縣投資建設(shè)光伏封裝膠膜西南生產(chǎn)基地項(xiàng)目，并設(shè)立項(xiàng)目公司成都海優(yōu)威應(yīng)用材料有限公司（暫定名）。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能為8000萬(wàn)平方米光伏封裝膠膜，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)約2.5億元，預(yù)計(jì)項(xiàng)目用房交付后8個(gè)月內(nèi)正式投產(chǎn)。
川能動(dòng)力：控股股東與四川省投資集團(tuán)擬進(jìn)行戰(zhàn)略重組
川能動(dòng)力(000155)11月29日晚間公告，公司收到控股股東四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“能投集團(tuán)”）通知，獲悉四川省政府?dāng)M啟動(dòng)能投集團(tuán)與四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略重組。上述事宜目前不涉及公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，亦不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)構(gòu)成重大影響。截至目前，公司控股股東未發(fā)生變化。
埃斯頓：酷卓的人形機(jī)器人在進(jìn)行小批量工業(yè)場(chǎng)景驗(yàn)證
埃斯頓(002747)11月29日在互動(dòng)平臺(tái)表示，以AI技術(shù)應(yīng)用為核心的智能化是機(jī)器人未來(lái)發(fā)展的方向之一，公司在此方面也有研發(fā)投入。公司通過(guò)參股埃斯頓酷卓對(duì)人形機(jī)器人產(chǎn)品進(jìn)行前期布局，酷卓的首發(fā)人形機(jī)器人CODROID 01已于今年工博會(huì)上進(jìn)行展示，并正在進(jìn)行下一輪的設(shè)計(jì)與小批量工業(yè)場(chǎng)景驗(yàn)證，配合工業(yè)機(jī)器人在智能生產(chǎn)線和智能工廠中進(jìn)行應(yīng)用。
賽微電子：擬4999.5萬(wàn)元參投深圳智能傳感產(chǎn)業(yè)基金
賽微電子(300456)11月29日晚間公告，公司擬以4999.5萬(wàn)元參與投資深圳市金石重投智能傳感器產(chǎn)業(yè)私募股權(quán)基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳智能傳感基金”），占合伙企業(yè)總認(rèn)繳出資額的3.33%。深圳智能傳感基金將主要投資于智能傳感器領(lǐng)域，包括智能傳感器研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)和智能傳感器所需的上游核心元器件產(chǎn)業(yè)以及相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的智能傳感系統(tǒng)集成企業(yè)。
均勝電子：擬2億元參與設(shè)立私募股權(quán)投資基金
均勝電子(600699)11月29日晚間公告，近日，公司全資子公司均智汽車(chē)與招商致遠(yuǎn)資本、甬元投資以及高科創(chuàng)投共同簽署合伙協(xié)議，擬設(shè)立寧波甬元高科均勝致遠(yuǎn)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱(chēng)“基金”）。該基金募資規(guī)模為8億元，均智汽車(chē)作為普通合伙人認(rèn)繳出資2億元，將占該基金募資規(guī)模25%。該基金主要投資于智能汽車(chē)及新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、硬科技、半導(dǎo)體、人工智能及機(jī)器人等科技屬性強(qiáng)的投資領(lǐng)域的未上市公司股權(quán)項(xiàng)目、上市公司非公開(kāi)發(fā)行項(xiàng)目。公司此次參與設(shè)立私募股權(quán)投資基金，有利于公司獲取財(cái)務(wù)投資收益，同時(shí)也能加強(qiáng)公司在高級(jí)別自動(dòng)駕駛、飛行汽車(chē)等前瞻科技領(lǐng)域業(yè)務(wù)的探索，進(jìn)一步整合科技創(chuàng)新資源及完善新質(zhì)生產(chǎn)力投資布局。
云南白藥：擬50億元參投中醫(yī)藥大健康創(chuàng)新基金
云南白藥(000538)11月29日晚間公告，公司擬與中銀國(guó)際投資共同投資設(shè)立云南省中醫(yī)藥大健康創(chuàng)新基金。該基金目標(biāo)認(rèn)繳出資總額為70億元，其中公司作為有限合伙人擬認(rèn)繳出資50億元，占合伙企業(yè)認(rèn)繳出資總額的71.43%。該基金將以“直投+子基金”的模式重點(diǎn)圍繞中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)布局，重點(diǎn)關(guān)注云南省中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，并拓展覆蓋全國(guó)范圍內(nèi)中醫(yī)藥大健康與生物醫(yī)藥領(lǐng)域的各類(lèi)企業(yè)。
森麒麟：實(shí)控人秦龍因涉嫌短線交易被證監(jiān)會(huì)立案
森麒麟(002984)11月29日晚間公告，11月29日，公司實(shí)控人、董事長(zhǎng)秦龍收到證監(jiān)會(huì)出具的立案告知書(shū)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)秦龍因涉嫌短線交易予以立案。
長(zhǎng)電科技：公司實(shí)控人變更為中國(guó)華潤(rùn)有限公司
長(zhǎng)電科技(600584)11月29日晚間公告，11月29日，公司召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)完成公司董事會(huì)改組。此次董事會(huì)改組后，磐石香港及磐石潤(rùn)企（深圳）信息管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“磐石潤(rùn)企”）能夠控制公司董事會(huì)過(guò)半數(shù)董事席位。結(jié)合公司股東目前持股情況及公司董事會(huì)席位安排，經(jīng)審慎判斷，公司控股股東變更為磐石潤(rùn)企，實(shí)控人變更為中國(guó)華潤(rùn)有限公司。
7連板華勝天成：AI應(yīng)用相關(guān)產(chǎn)品確認(rèn)收入占比較小
7連板華勝天成(600410)11月29日晚間發(fā)布股票交易嚴(yán)重異動(dòng)暨風(fēng)險(xiǎn)提示公告稱(chēng)，公司與華為主要合作模式為基于項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)需求采購(gòu)華為軟硬件產(chǎn)品；截至2024年9月30日，公司向華為的供貨金額不足1000萬(wàn)元；公司AI應(yīng)用相關(guān)產(chǎn)品主要為“智能客服”、“智能數(shù)據(jù)助手”等，前述業(yè)務(wù)確認(rèn)收入占業(yè)務(wù)收入比例較小，對(duì)公司業(yè)績(jī)不構(gòu)成重大影響。
東杰智能：簽訂約5.84億元設(shè)備集成銷(xiāo)售合同
東杰智能(300486)公告，公司與馬來(lái)西亞PTT LOGISTICS SDN BHD簽訂設(shè)備集成采購(gòu)合同，合同總額3.58億令吉（按披露日匯率，折合人民幣約5.84億元），占公司2023年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的66.94%。項(xiàng)目交付周期18—22個(gè)月。
億田智能：子公司簽訂1.13億元算力服務(wù)項(xiàng)目合同
億田智能(300911)公告，公司全資子公司甘肅億算與上海無(wú)問(wèn)芯穹智能科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“無(wú)問(wèn)芯穹”）簽署算力服務(wù)項(xiàng)目合同，甘肅億算向無(wú)問(wèn)芯穹提供算力服務(wù)項(xiàng)目及相關(guān)配套設(shè)施，合同服務(wù)期5年，合同金額1.13億元（含稅）。
星源卓鎂：收到國(guó)內(nèi)某汽車(chē)零部件廠商項(xiàng)目定點(diǎn)通知
星源卓鎂(301398)11月29日晚間公告，近日收到國(guó)內(nèi)某汽車(chē)零部件廠商出具的供應(yīng)商定點(diǎn)通知郵件，公司將為該客戶(hù)開(kāi)發(fā)并供應(yīng)新能源汽車(chē)鎂合金動(dòng)力總成殼體零部件。根據(jù)客戶(hù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)從2025年中旬開(kāi)始量產(chǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)7年（2025—2031年）銷(xiāo)售總金額約為7.1億元。
安培龍：收到歐洲著名汽車(chē)主機(jī)廠商項(xiàng)目定點(diǎn)通知
安培龍(301413)11月29日晚間公告，公司近日收到1家歐洲著名汽車(chē)主機(jī)廠商出具的項(xiàng)目定點(diǎn)通知書(shū)，確認(rèn)公司為該客戶(hù)供應(yīng)剎車(chē)系統(tǒng)真空度傳感器(MEMS壓力傳感器）、排氣系統(tǒng)壓差傳感器（MEMS壓力傳感器)。根據(jù)該客戶(hù)預(yù)測(cè)，此次定點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)從2025年第四季度開(kāi)始交付，預(yù)計(jì)生命周期10年，預(yù)計(jì)生命周期總金額約為9640.19萬(wàn)元。
威龍股份：控股股東擬1000萬(wàn)至2000萬(wàn)元增持股份
威龍股份(603779)公告，公司控股股東星河息壤（浙江）數(shù)智科技有限公司計(jì)劃6個(gè)月內(nèi)，以自有資金通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)增持公司股份，擬增持金額不低于1000萬(wàn)元（含），不超過(guò)2000萬(wàn)元（含）。此次增持不設(shè)定價(jià)格區(qū)間。
華塑股份：建信金融擬減持公司不超1%股份
華塑股份(600935)11月29日晚間公告，持有公司6.69%股份的建信金融資產(chǎn)投資有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“建信金融”）因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式合計(jì)減持不超過(guò)3507.4萬(wàn)股，不超過(guò)公司總股本的1%。
恒興新材：獲得不超1400萬(wàn)元股票回購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)融資支持
恒興新材(603276)11月29日晚間公告，近日公司獲得中國(guó)銀行無(wú)錫分行出具的貸款承諾函，同意向公司提供股票回購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)借款，金額為不超過(guò)1400萬(wàn)元，貸款期限為1年。
恒爍股份：擬3000萬(wàn)元至6000萬(wàn)元回購(gòu)公司股份
恒爍股份(688416)11月29日晚間公告，公司擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行股份回購(gòu)，回購(gòu)金額不低于3000萬(wàn)元，不超過(guò)6000萬(wàn)元，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)52.51元/股，回購(gòu)的股份用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。中信銀行合肥分行已向公司出具貸款承諾函，同意為公司回購(gòu)股份提供專(zhuān)項(xiàng)貸款支持，專(zhuān)項(xiàng)貸款金額最高不超過(guò)4200萬(wàn)元。
阿特斯：擬5億元至10億元回購(gòu)公司股份予以注銷(xiāo)
阿特斯(688472)11月29日晚間公告，公司擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份，回購(gòu)資金總額不低于5億元，不超過(guò)10億元，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)21.42元/股，回購(gòu)的股份將全部用于注銷(xiāo)并減少公司注冊(cè)資本。回購(gòu)股份的資金來(lái)源為公司自有/自籌資金/超募資金/專(zhuān)項(xiàng)貸款資金。公司擬與中國(guó)銀行蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)支行簽署《股票回購(gòu)增持貸款合同》，據(jù)此獲得不超過(guò)4億元的股票回購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)貸款。
朗科科技：股東鄧國(guó)順擬減持公司不超3%股份
朗科科技(300042)11月29日晚間公告，持有公司8.03%股份的股東鄧國(guó)順計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)交易、大宗交易等方式，減持公司股份不超過(guò)601.2萬(wàn)股（占公司總股本的3%）。
中船特氣：國(guó)風(fēng)投基金等擬合計(jì)減持公司不超3%股份
中船特氣(688146)11月29日晚間公告，公司股東國(guó)風(fēng)投基金、國(guó)風(fēng)投創(chuàng)新基金擬以集中競(jìng)價(jià)、大宗交易方式，減持公司股份合計(jì)不超過(guò)1588.24萬(wàn)股，合計(jì)減持比例不超過(guò)公司總股本的3%。目前，國(guó)風(fēng)投創(chuàng)新基金、國(guó)新投資和國(guó)風(fēng)投基金構(gòu)成一致行動(dòng)人關(guān)系，合計(jì)持有公司5.44%的股份。
昊海生科：股東樓國(guó)梁擬減持公司不超0.34%股份
昊海生科(688366)11月29日晚間公告，持股公司3.68%股份的股東樓國(guó)梁因自身資金需要，計(jì)劃通過(guò)集中競(jìng)價(jià)和大宗交易方式合計(jì)減持公司股份不超過(guò)80萬(wàn)股，占公司總股本的比例不超過(guò)0.34%。
瑞豐高材：總經(jīng)理劉春信擬減持公司股份不超75萬(wàn)股
瑞豐高材(300243)11月29日晚間公告，董事兼總經(jīng)理劉春信因個(gè)人資金需求，計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)交易方式減持公司股份合計(jì)不超過(guò)75萬(wàn)股，占公司總股本的0.3%。
德賽西威：股東擬合計(jì)減持公司不超3.44%股份
德賽西威(002920)11月29日晚間公告，持有公司26.49%股份的股東惠創(chuàng)投計(jì)劃減持不超過(guò)1100萬(wàn)股，占公司總股本的2%。持有公司1.44%股份的神華投資計(jì)劃減持不超過(guò)798.03萬(wàn)股，占公司總股本的1.44%。
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