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本文對我國無人機產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)、市場規(guī)模、構(gòu)型、區(qū)域分布、投融資、部分重點企業(yè)概況等進行梳理,以供參考。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

無人機產(chǎn)業(yè)鏈上游為無人機設計研發(fā)及原材料供應,中游為無人機系統(tǒng)及無人機整機制造,包括軍用無人機和民用無人機,民用無人機又包括消費級無人機和工業(yè)級無人機,下游為應用領域。

二、無人機企業(yè)

天眼查數(shù)據(jù),我國現(xiàn)存無人機相關(guān)企業(yè)超3.5萬家,2025年新增注冊企業(yè)約400家。廣東省以7600家企業(yè)(占比21.5%)居首,安徽、山東、湖南、江蘇緊隨其后。

三、市場規(guī)模

2023年我國民用無人機市場規(guī)模達1174.3億元,同比增長32%,并且持續(xù)保持高速增長的勁頭,預計?2025?年將達到1691億元。我國作為無人機制造和技術(shù)強國,其無人機銷量已經(jīng)占據(jù)全球70%的市場份額,眾多的無人機企業(yè)如大疆、極飛等不斷創(chuàng)新,推出各類高性能產(chǎn)品,不僅滿足國內(nèi)市場需求,還遠銷海外,成為全球無人機市場的中流砥柱。

從市場結(jié)構(gòu)來看,工業(yè)級無人機的占比逐年提升。以往消費級無人機憑借其趣味性和易操作性,在市場上占據(jù)較大份額,但隨著無人機技術(shù)在各個行業(yè)的深度滲透,工業(yè)級無人機的應用價值愈發(fā)凸顯。預計到2025?年,工業(yè)級無人機市場規(guī)模占比將超過80%,成為民用無人機市場的主導力量。這背后是農(nóng)業(yè)、電力、物流等行業(yè)對無人機需求的激增,它們借助無人機實現(xiàn)了降本增效、精準作業(yè),推動了行業(yè)的快速發(fā)展。

四、構(gòu)型:無人機可分為固定翼、多旋翼、直升機、復合翼四類

無人機主要分為固定翼、多旋翼、直升機、復合翼四種技術(shù)構(gòu)型。

? 固定翼無人機:具備高航速、長航時、長航程的特點,對起降空間要求較大,無法實現(xiàn)空中懸停。

? 無人直升機:可垂直起降,機動性及載荷能力強,續(xù)航方面弱于固定翼無人機但優(yōu)于多旋翼無人機,結(jié)構(gòu)復雜,售價及維修成本高。

? 多旋翼無人機:結(jié)構(gòu)簡單,價格便宜,垂直起降,續(xù)航及載重能力差。

? 復合翼無人機:結(jié)合了固定翼與多旋翼的優(yōu)點,但技術(shù)復雜制造成本高,旋翼結(jié)構(gòu)導致其氣動效率略低于固定翼結(jié)構(gòu)。

五、區(qū)域分布

我國無人機產(chǎn)業(yè)形成了以珠三角、長三角、京津冀為核心,成渝、中部地區(qū)協(xié)同發(fā)展的空間格局。這些地區(qū)不僅擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈和科技創(chuàng)新環(huán)境,還積極推動無人機與智慧城市、智慧交通等領域的融合發(fā)展,進一步拓展了無人機的應用場景和市場空間。

1、珠三角地區(qū)

核心城市:深圳、廣州、珠海、東莞

產(chǎn)業(yè)特點全球最大消費級無人機生產(chǎn)基地,占據(jù)全球70%以上市場份額。產(chǎn)業(yè)鏈完整:覆蓋芯片、飛控、電池、電機、攝像頭等全鏈條。政策支持:深圳設有“無人機產(chǎn)業(yè)園,廣州琶洲人工智能與數(shù)字經(jīng)濟試驗區(qū)推動技術(shù)創(chuàng)新。

2、長三角地區(qū)

核心城市:蘇州、上海、杭州、無錫

產(chǎn)業(yè)特點高端工業(yè)級無人機主導,聚焦測繪、物流、應急救援等領域。產(chǎn)學研結(jié)合緊密:依托上海交通大學、南京航空航天大學等高校研發(fā)能力。國際化布局:上海臨港新片區(qū)吸引外資企業(yè)入駐。

3、京津冀地區(qū)

核心城市:北京、天津、河北保定

產(chǎn)業(yè)特點:軍用/特種無人機研發(fā)中心,承擔國家重大專項??蒲袡C構(gòu)集中:北京航空航天大學、中國航空工業(yè)集團等推動技術(shù)轉(zhuǎn)化。

4、成渝地區(qū)

核心城市:成都、重慶

產(chǎn)業(yè)點:

應用場景豐富:農(nóng)業(yè)植保(重慶)、測繪(四川高原)需求旺盛。

政策紅利:成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈規(guī)劃重點支持無人機產(chǎn)。

5、中部地區(qū)

核心城市:武漢、鄭州、南昌

產(chǎn)業(yè)特點:

航空配套產(chǎn)業(yè)基礎:依托三線建設歷史積累的航空制造能力。

低成本優(yōu)勢:吸引勞動密集型零部件加工。

六、投融資

2019-202412月,廣東發(fā)生31起投融資事件,占比27.43%;北京發(fā)生18起。占比15.93%;浙江發(fā)生14起,占比12.39%;上海發(fā)生12起,占比10.62%;江蘇發(fā)生10起,占比8.85%;山東發(fā)生9起,占比7.96%;重慶發(fā)生5起,占比4.42%;四川和江西均發(fā)生3起,均占比2.65%;湖南發(fā)生2起,占比1.77%。

七、部分重點企業(yè)概況

1、萬豐奧威

浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司是一家以大交通領域先進制造業(yè)為核心的國際化公司,已形成汽車金屬部件輕量化產(chǎn)業(yè)和通航飛機創(chuàng)新制造產(chǎn)業(yè)“雙引擎”驅(qū)動發(fā)展格局。已獲得中國民航局頒發(fā)的DA40NGDA50RG飛機生產(chǎn)許可證PC以及DA62/DA42/DA40/DA20/DA50等多款飛機型號認可證VTC。主要產(chǎn)品:汽車和摩托車鋁合金輪轂、鎂合金壓鑄產(chǎn)品、環(huán)保達克羅涂覆和固定翼通用航空飛機。

2、翼飛科技

翼飛智能科技(武漢)有限公司20163月在中國。武漢光谷成立。以“無人機+”理念和農(nóng)業(yè)信息化平臺的思維模式,專注無人機智能控制,精準變量施藥,農(nóng)業(yè)植保大數(shù)據(jù)系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)應用,集產(chǎn)品研發(fā),制造,銷售,數(shù)據(jù)服務于一體。主要產(chǎn)品:公司主要從事多旋翼、固定翼等無人駕駛航空器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、培訓、應用服務。

3、中創(chuàng)航空

公司為上市公司綠能慧充(600212.SH)子公司。嘉興中創(chuàng)航空技術(shù)有限公司作為高新、創(chuàng)新型中小企業(yè),擁有27項知識產(chǎn)權(quán),核心成員來自南航、東南和英國南安普頓等國內(nèi)外知名高校,是國內(nèi)少有的同時具備重載無人機飛行平臺與飛控系統(tǒng)研制能力的廠家,其產(chǎn)品覆蓋軍用物資投送、消防救援、物流和電力等應用場景,飛控系統(tǒng)廣泛用于中大型無人直升機項目。主要產(chǎn)品:縱列雙旋翼無人直升機。

4、小鵬匯天

小鵬匯天是亞洲規(guī)模最大的飛行汽車公司,是小鵬汽車的生態(tài)公司。小鵬匯天以城市空中出行UAMUrban Air Mobility)為目標,融合智能汽車與現(xiàn)代航空,致力于打造全球最安全的智能電動飛行汽車,在未來城市空中交通、旅游觀光、應急救援、警用巡邏等領域,為城市立體交通提供產(chǎn)品和解決方案,并且將“為個人用戶打造飛行汽車”作為我們的優(yōu)先發(fā)展路線。主要產(chǎn)品:陸空一體式飛行汽車。

5、零重力

公司成立于20213月,總部位于合肥高新區(qū),在南京、深圳、嘉興等地分別設有研發(fā)、運營、生產(chǎn)、試飛等分支機構(gòu)。零重力始終堅持以“未來、綠色、創(chuàng)新”為總體發(fā)展理念,以“構(gòu)建地球上第三種交通生態(tài)”為愿景,以“綠色飛行、服務民生”為使命,以新能源航空器為載體,在推動航空產(chǎn)業(yè)“綠色革命”及先進空中交通的發(fā)展上持續(xù)深耕,為我國早日建成綜合立體交通體系貢獻力量。主要產(chǎn)品:零重力以載人eVTOL飛行器為核心,布局電動固定翼飛機、電動垂直起降飛行器等多元化新能源航空器,推動綠色航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

6、億航智能

億航智能(Nasdaq: EH)是一家全球領先的城市空中交通科技企業(yè),致力于讓每個人都享受到安全、自動、環(huán)保的空中交通。億航智能的旗艦產(chǎn)品EH216-S已獲得中國民航局頒發(fā)的全球首張無人駕駛載人電動垂直起降(eVTOL)航空器型號合格證(TC)、生產(chǎn)許可證(PC)和標準適航證(AC)。

7、縱橫股份

成都縱橫自動化技術(shù)股份有限公司主營業(yè)務是工業(yè)無人機相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務。公司產(chǎn)品先后多次獲得“地理信息科技進步一等獎”“電力創(chuàng)新獎一等獎”以及“工業(yè)設計紅點獎”“CES創(chuàng)新獎”等多個行業(yè)應用創(chuàng)新獎項,并進入全球工業(yè)無人機企業(yè)前列。主要產(chǎn)品:公司的主要產(chǎn)品為大鵬CW-007CW-10、CW-15、CW-20、CW-25、CW-30、CW-100七大系列垂直起降固定翼無人機系統(tǒng),產(chǎn)品廣泛應用于測繪與地理信息、巡檢、安防監(jiān)控、應急等領域。

8、沃飛長空

沃飛長空是浙江吉利控股集團有限公司旗下品牌,致力于全球低空智慧交通飛行器研發(fā)與商業(yè)化運營;是吉利科技集團旗下新通航戰(zhàn)略的實踐者,是一家以低空出行為核心的科技公司,總部位于成都。主要產(chǎn)品:傾轉(zhuǎn)動力純電動垂直起降飛行器(AE200)、輕型飛行汽車(VoloCity)。

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