MIR 睿工業(yè)研究的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品范圍包括：
≤20kg 6-axis、>20kg 6-axis ?、SCARA、Cobots(協(xié)作）、Delta（并聯(lián)）
*?6-axis含碼垛及其他垂直多關(guān)節(jié)
整體市場(chǎng)回顧
MIR DATABANK
2016-2024年工業(yè)機(jī)器人分季度市場(chǎng)規(guī)模（出貨量/臺(tái)，同比增速/%）
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年工業(yè)機(jī)器人Q3銷量約7.5萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.4%，環(huán)比增長(zhǎng)4.5%。2024年前三季度工業(yè)機(jī)器人累計(jì)銷量約21.6萬臺(tái)，同比微增5%，市場(chǎng)仍處于調(diào)整期，雖市場(chǎng)整體需求較弱，但仍保持一定的韌性。
01
2024年前三季度同比微增5%
新能源行業(yè)需求未有改善
1
下游行業(yè)變化
2024年Q1-Q3工業(yè)機(jī)器人分行業(yè)出貨量份額
2024年Q1-Q3工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)出貨情況（同比增速/%）
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
2023年前三季度，多數(shù)下游行業(yè)展現(xiàn)出積極的市場(chǎng)表現(xiàn)，其中電子、家電及金屬制品等行業(yè)需求較好。汽車整車、鋰電、光伏等行業(yè)需求未見起色，仍呈現(xiàn)較為明顯的下滑。
其中，電子行業(yè)受周期性復(fù)蘇帶動(dòng)，同比增長(zhǎng)17.1%，市場(chǎng)份額超過21%。
汽車零部件及汽車電子得益于出口市場(chǎng)的拉動(dòng)和入局玩家的增多，需求保持穩(wěn)定，汽車整車投資呈現(xiàn)下滑。
一般工業(yè)中，受《推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》等政策帶來的積極信號(hào)影響，家電行業(yè)回暖，前三季度在下游行業(yè)出貨中同比增速最高，達(dá)到18.7%。在金屬制品領(lǐng)域，包括船舶、摩托車、家具、保溫杯等在內(nèi)的細(xì)分市場(chǎng)，海內(nèi)外需求都較為樂觀；不同于其他行業(yè)的表現(xiàn)，新能源行業(yè)仍面臨著較大挑戰(zhàn)，需求大幅下滑，僅高端產(chǎn)能、出口訂單等仍有一部分投資。
02
國(guó)產(chǎn)替代加速中
國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額達(dá)到51.6%
2
內(nèi)外資上演卡位大戰(zhàn)
近年來，我國(guó)內(nèi)資廠商保持著較強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，尤其在電子、汽車零部件、新能源和一般工業(yè)等領(lǐng)域，與外資品牌展開了更為激烈的角逐。隨著國(guó)產(chǎn)頭部廠商持續(xù)放量，加速新應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程進(jìn)一步加速。2024年前三季度，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商同比增速達(dá)21.1%，遠(yuǎn)高于整體市場(chǎng)增速。同時(shí)，2024年前三季度內(nèi)資廠商市場(chǎng)份額提升至51.6%，較2023年同期增長(zhǎng)4.5個(gè)百分點(diǎn)，內(nèi)資廠商在市場(chǎng)中的地位和影響進(jìn)一步增強(qiáng)。
2015-2024年Q1-Q3工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化率
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2024年前三季度，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)中有10家國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)入圍TOP20，其中有4家位列TOP行列，分別是ESTUN，INOVANCE，EFORT，STEP。
2023年Q1-Q3-2024年Q1-Q3工業(yè)機(jī)器人出貨品牌份額TOP10（按銷量，%）
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從收入規(guī)模來看，國(guó)產(chǎn)總體的銷售規(guī)模明顯小于外資。下個(gè)階段，加強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新、提質(zhì)增效、進(jìn)而增強(qiáng)企業(yè)及產(chǎn)品綜合競(jìng)爭(zhēng)力，將成為國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠商的主要任務(wù)之一。
03
前三季度Cobots銷量仍保持同比高速增長(zhǎng)
6-axis低于整體市場(chǎng)增速
3
各機(jī)型表現(xiàn)
在各下游機(jī)型的表現(xiàn)上，內(nèi)外資廠商呈現(xiàn)出明顯的差異化。
具體來看，在6-axis領(lǐng)域，內(nèi)資廠商的市場(chǎng)滲透率還相對(duì)較低，與外資企業(yè)相比存在一定差距，尤其是在重負(fù)載方面，但在一些特定的行業(yè)專機(jī)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)份額正在逐步提升。由于Cobots和Delta應(yīng)用場(chǎng)景的特殊性，內(nèi)資廠商在響應(yīng)市場(chǎng)需求和產(chǎn)品更新迭代上更加靈活，目前在Cobots、Delta領(lǐng)域的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到很高占比。SCARA機(jī)器人領(lǐng)域內(nèi)外資份額不相上下，并且在部分場(chǎng)景能夠?qū)崿F(xiàn)等效替代，近兩年份額提升明顯，開始超越外資品牌。
2024Q1-Q3各機(jī)型銷量-分內(nèi)外資（份額/%）
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除了內(nèi)外資廠商表現(xiàn)出明顯的差異化外，2024年前三季度，各機(jī)型出貨雖然都保持正增長(zhǎng)，但也呈現(xiàn)出不同的趨勢(shì)，其中Cobots表現(xiàn)最為亮眼。2024年前三季度Cobots延續(xù)逆勢(shì)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)29.9%，遠(yuǎn)高于整體市場(chǎng)增長(zhǎng)；6-axis、SCARA、Delta雖實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，但表現(xiàn)相對(duì)一般，6-axis明顯低于整體市場(chǎng)水平。
2024年前三季度工業(yè)機(jī)器人各機(jī)型增長(zhǎng)情況
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具體來看：
1.SCARA機(jī)器人
2024年前三季度，國(guó)產(chǎn)SCARA機(jī)器人頭部企業(yè)銷量明顯增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。下游行業(yè)中，電子行業(yè)已經(jīng)開始步入周期性復(fù)蘇階段，而鋰電、光伏行業(yè)在短期內(nèi)仍將面臨較大壓力。
2.Cobots（協(xié)作機(jī)器人）
2024年前三季度Cobots延續(xù)逆勢(shì)高增長(zhǎng)，在多個(gè)行業(yè)中保持極高的增速。這主要得益于以下兩方面的推動(dòng)：一方面，受電子行業(yè)復(fù)蘇帶動(dòng)為Cobots提供了一定的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。同時(shí)，鋼結(jié)構(gòu)等產(chǎn)品焊接拉動(dòng)了金屬制品行業(yè)的增長(zhǎng)；另一方面，Cobots在光伏、鋰電等領(lǐng)域打開了新的應(yīng)用場(chǎng)景，同時(shí)在食品飲料碼垛領(lǐng)域也保持著高速增長(zhǎng)。大負(fù)載產(chǎn)品仍是主流趨勢(shì)，企業(yè)出海進(jìn)一步成為熱門。
3.≤20kg 6-axis
盡管光伏市場(chǎng)需求萎縮，但在電子行業(yè)的組裝及搬運(yùn)、金屬制品等一般工業(yè)的焊接場(chǎng)景仍有一定需求，2024年前三季度≤20kg 6-axis同比微增1.2%，低于整體市場(chǎng)增速。
4.>20kg 6-axis
2024年前三季度>20kg 6-axis市場(chǎng)表現(xiàn)與2023年同期基本持平，沒有明顯突破。其中光伏、動(dòng)力電池等市場(chǎng)需求出現(xiàn)較大幅度的下滑，汽車零部件、一般工業(yè)等市場(chǎng)仍有一定需求，難以帶動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)增量。
5.Delta（并聯(lián)機(jī)器人）
2024年前三季度，Delta同比微增5.1%。下游行業(yè)中，鋰電行業(yè)仍然下滑明顯，醫(yī)療行業(yè)不及預(yù)期，食品飲料行業(yè)相對(duì)穩(wěn)定，汽車零部件局部細(xì)分市場(chǎng)有增量但尚不足以推動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)的顯著增長(zhǎng)。
04
從前三季度看全年，2024年市場(chǎng)最終發(fā)展如何？
2024年前三季度，家用電器、電子、汽車電子、半導(dǎo)體、金屬制品、汽車零部件、食品飲料、食品飲料、化學(xué)制品行業(yè)均高于整體市場(chǎng)平均增速。另外，倉(cāng)儲(chǔ)物流較行業(yè)相較于上半年實(shí)現(xiàn)了由負(fù)轉(zhuǎn)正的逆轉(zhuǎn)，同比增長(zhǎng)0.7%。而以鋰電、光伏為主的新能源行業(yè)與上半年相比，下滑幅度有所加劇。
總體而言，2024年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)走勢(shì)基本與MIR 睿工業(yè)的判斷基本一致。在市場(chǎng)需求下行的壓力下，供需不平衡的現(xiàn)象愈發(fā)顯著。預(yù)計(jì)2024年全年，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)將保持2%左右的增長(zhǎng)。
2015-2026年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷售規(guī)模（臺(tái)，同比增速%）
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
從中長(zhǎng)期來看，工業(yè)機(jī)器人是處于成長(zhǎng)性階段的自動(dòng)化產(chǎn)品，未來兩年仍呈向好態(tài)勢(shì)，或?qū)?shí)現(xiàn)10%左右的增幅。
伴隨供應(yīng)端持續(xù)調(diào)整庫(kù)存、且政府各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)刺激性措施的持續(xù)落地，如大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新等，預(yù)計(jì)需求端將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性回暖。
同時(shí)，市場(chǎng)將呈現(xiàn)存量市場(chǎng)爭(zhēng)奪與細(xì)分增量市場(chǎng)卡位并存的格局。各機(jī)器人企業(yè)需加強(qiáng)市場(chǎng)機(jī)會(huì)洞察，不斷挖掘新的場(chǎng)景方案，面對(duì)終端用戶越來越多的定制化需求，做出更快速反應(yīng)。
