人工智能的終極載體，量產(chǎn)在即有望開啟十年產(chǎn)業(yè)大周期：特斯拉Optimus量產(chǎn)在即，25年產(chǎn)量有望達(dá)千臺(tái)級(jí)別。馬斯克在采訪中表示，如果一切進(jìn)展順利2026 年特斯拉產(chǎn)量將增加10倍，至5-10萬臺(tái)人形機(jī)器人，然后在第二年再增加10倍至50-100萬臺(tái)。海外產(chǎn)業(yè)鏈巨頭包括英偉達(dá)、谷歌、OpenAI等也紛紛入局人形機(jī)器人。
T鏈核心：確定性看Tier1和諧波減速器環(huán)節(jié)，未來變化首推靈巧手環(huán)節(jié)：從確定性角度來看，三花和拓普作為Tier1核心綁定特斯拉，確定性最高。零部件環(huán)節(jié)，諧波減速器由于競(jìng)爭(zhēng)格局明朗，目前僅有哈默納科和綠的諧波處于領(lǐng)先位置，而哈默那科由于產(chǎn)能、價(jià)格等因素，未來份額有望持續(xù)向國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移。從變化角度看，靈巧手作為人形機(jī)器人的核心部件，目 前仍處在變化迭代中。
國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈：華為領(lǐng)銜中國(guó)具身智能產(chǎn)業(yè)落地，潛力巨大。2024年11月華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心正式運(yùn)營(yíng)，與兆威機(jī)電、拓斯達(dá)、埃夫特等16 家企業(yè)簽訂合作備忘錄，助力國(guó)產(chǎn)人形機(jī)器人進(jìn)程加速落地。華為鏈正處于2-3年前的T鏈 的狀態(tài)，目前產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)格局仍未穩(wěn)固，預(yù)期仍有新玩家出現(xiàn)，潛力巨大。
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