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?? 2023年前三季度工業(yè)機(jī)器人整體銷量206823臺(tái)，同比下滑0.1%，預(yù)計(jì)四季度市場(chǎng)環(huán)比仍會(huì)持續(xù)改善，預(yù)計(jì)2023年全年銷量超28萬(wàn)臺(tái)，同比微增0.1%。
?? 2023年前三季度國(guó)產(chǎn)品牌份額達(dá)45%，其中第三季度份額攀升至47.0%，創(chuàng)歷史新高。除6-axis機(jī)型仍然由外資品牌主導(dǎo)外，Cobots、Delta、SCARA等機(jī)型國(guó)產(chǎn)品牌占比均超過50%。
?? 2023年前三季度內(nèi)外資廠商在光伏行業(yè)同臺(tái)競(jìng)技，追“光”成共識(shí)。
?? 2023年前三季度 ≤20kg 6-axis和Cobots銷量逆勢(shì)增長(zhǎng)。
根據(jù)MIR DATABANK最新數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)歷了上半年較疲軟的市場(chǎng)表現(xiàn)后，2023Q3中國(guó)工業(yè)機(jī)器人整體銷量72708臺(tái)，同比下滑2.1%，但環(huán)比提升6.6%。2023年前三季度中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量累計(jì)206823臺(tái)，同比微降0.1%。
2016-2023Q1~Q3工業(yè)機(jī)器人分季度市場(chǎng)規(guī)模（出貨量/臺(tái)）
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
2023年前三季度市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)疲軟。需求端來看：市場(chǎng)整體需求低于預(yù)期，新增訂單不足，短期階段性 “供大于需”的情況持續(xù)。僅光伏、儲(chǔ)能、汽車電子等少數(shù)行業(yè)表現(xiàn)較好，其余行業(yè)投資疲憊。供給端來看：①歷史庫(kù)存仍未完全消化，一定程度上透支市場(chǎng)需求，尤其部分外資本體廠商庫(kù)存仍處于高位。②部分機(jī)型結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的情況更加突出。
01
國(guó)產(chǎn)替代加速
國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額持續(xù)增長(zhǎng)提升至45%
市場(chǎng)需求增速放緩，價(jià)格戰(zhàn)及內(nèi)卷化就成為必然趨勢(shì)。2023年前三季度，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商抗住了壓力，同比增速達(dá)26.8%，遠(yuǎn)高于整體市場(chǎng)增速。
2022Q1~Q3及2023Q1~Q3工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)內(nèi)外資廠商占比情況
（數(shù)據(jù)來源:MIR DATABANK）
國(guó)產(chǎn)品牌近些年來不斷進(jìn)步，市場(chǎng)份額有如此大的提升，主要原因有：①已經(jīng)逐漸打開常規(guī)搬運(yùn)、組裝、弧焊等應(yīng)用市場(chǎng)，且客戶認(rèn)可度在進(jìn)一步提高。②積極開發(fā)定制化機(jī)型及方案、市場(chǎng)響應(yīng)快速。③頭部國(guó)產(chǎn)廠商憑借規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢(shì)及完善的服務(wù)，進(jìn)一步放大貨期和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額較快提升。④終端用戶降本增效以及保證供應(yīng)鏈多元化的訴求日益提升，在積極嘗試以及復(fù)購(gòu)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人。
MIR認(rèn)為，目前國(guó)產(chǎn)品牌已形成相對(duì)完整的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品質(zhì)量、核心技術(shù)自主能力、品牌知名度也在不斷提升，預(yù)計(jì)未來市場(chǎng)份額將進(jìn)一步擴(kuò)大。
02
光伏行業(yè)表現(xiàn)亮眼
銷量翻倍增長(zhǎng)
除光伏、汽車電子、儲(chǔ)能（劃分在鋰電池大類）表現(xiàn)較好外，原來的主力行業(yè)如電子、新能源汽車、動(dòng)力電池、醫(yī)療等需求出現(xiàn)萎縮或增速放緩。一般工業(yè)長(zhǎng)尾市場(chǎng)的復(fù)蘇跡象雖已現(xiàn)但仍需時(shí)日才能激活市場(chǎng)。
光伏行業(yè)前三季度表現(xiàn)亮眼，同比增長(zhǎng)100.5%，遠(yuǎn)超2022年的28.8%增速，同時(shí)市場(chǎng)份額也增至近10%，成為中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)第5大行業(yè)。在三季度時(shí)，光伏是唯一保持逆勢(shì)高增長(zhǎng)的行業(yè)，且市場(chǎng)增速遠(yuǎn)超其他行業(yè)，主要有以下兩點(diǎn)原因：
①2022年到2023年上半年為光伏行業(yè)的集中擴(kuò)產(chǎn)期，三季度頭部企業(yè)如通威、晶科、天合、正泰的擴(kuò)產(chǎn)依舊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。
②光伏制造各工藝環(huán)節(jié)的機(jī)器人滲透率持續(xù)提升，硅片&電池片&組件提速擴(kuò)產(chǎn)需求催生出新的機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景，如硅片清洗、包護(hù)角、接線盒安裝、裝/卸工裝夾具等。
在光伏行業(yè)市場(chǎng)需求旺盛背景下，內(nèi)資機(jī)器人企業(yè)緊抓光伏全產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)，銷量快速增長(zhǎng)，代表企業(yè)如ESTUN，EFORT、 INOVANCE 、MOKA等。外資則聚焦電池片、新興技術(shù)如0BB串焊（無主柵）等高附加值場(chǎng)景，代表企業(yè)如FANUC、STAUBLI等。
2023年Q1~Q3工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)出貨情況
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
03
2023年前三季度各機(jī)型表現(xiàn)差異明顯
≤20kg 6-axis、Cobots逆勢(shì)增長(zhǎng)
2023年上半年工業(yè)機(jī)器人各機(jī)型增長(zhǎng)情況
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
2023年前三季度≤20kg 6-axis、Cobots逆勢(shì)增長(zhǎng)，具體來看：
1、Cobots（協(xié)作機(jī)器人）
①工業(yè)市場(chǎng)如汽車相關(guān)需求持續(xù)釋放；鋰電、食品飲料等行業(yè)有所突破，鋰電行業(yè)主要用于螺絲擰緊、二次注液上下料等；電子行業(yè)持續(xù)低迷。非工業(yè)市場(chǎng)如餐飲、新零售、健康理療、電力等市場(chǎng)開始復(fù)蘇。
②Cobots大負(fù)載產(chǎn)品碼垛、一般工業(yè)行業(yè)的柔性焊接成趨勢(shì)。除了JAKA、ELITE ROBOTS、UR、AUBO、HANS ROBOT 、DOBOT等Cobots廠商推出大負(fù)載產(chǎn)品外，跨界玩家如ATOM、WARSONCO也紛紛入局，主要用于食品日化行業(yè)的碼垛場(chǎng)景。
③商用服務(wù)領(lǐng)域的入局者增加，企業(yè)出海漸成潮流。
④新入局的三梯隊(duì)協(xié)作廠商如CGXI、FRTECH等，也實(shí)現(xiàn)批量出貨。
2、≤20kg 6-axis
①底座型≤20kg 6-axis：底座型6-axis受光伏領(lǐng)域拉動(dòng)需求較好，且拓展至更多應(yīng)用的場(chǎng)景如接線盒安裝、裝/卸工裝夾具、檢測(cè)上下料等。此外在壓鑄、打磨、注塑上下料等場(chǎng)景應(yīng)用進(jìn)一步豐富。
②桌面型≤20kg 6-axis及弧焊機(jī)型：受電子行業(yè)消費(fèi)疲軟、一般工業(yè)投資減弱等影響，市場(chǎng)需求疲憊。
04
2024年市場(chǎng)如何發(fā)展？
在經(jīng)歷了2023年的市場(chǎng)調(diào)整之后， MIR認(rèn)為2024年市場(chǎng)有望回暖，整體銷量有望超30萬(wàn)臺(tái)，同比增速在10%左右。從下游行業(yè)來看，預(yù)計(jì)汽車、鋰電、電子等行業(yè)有望復(fù)蘇。一般工業(yè)如中厚板焊、激光焊的金屬加工市場(chǎng)以及民生相關(guān)如食品飲料、化學(xué)制品、小家電等市場(chǎng)需求也會(huì)有回暖。光伏市場(chǎng)洗牌加速，2024年投資將開始降溫。
2015-2025年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷售規(guī)模（單位：臺(tái)）
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
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