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• 報告名稱：人形機器人：由“外”到“內”，智能革命
• 內容出品方：華西證券
  
  
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人形機器人作為人工智能與機器人技術的深度融合產(chǎn)物，正逐漸從實驗室走向商業(yè)化應用的前沿。華西證券發(fā)布的《人形機器人行業(yè)專題報告：由外到內，智能革命》為我們提供了一個全面的視角，揭示了這一行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、技術趨勢、產(chǎn)業(yè)鏈格局以及未來潛力。本文將基于該報告，深入剖析人形機器人行業(yè)的核心要素，探討其在未來社會中的角色與價值。

一、人形機器人——智能革命的前沿載體

人形機器人以其高度擬人化的外觀和行為模式，被視為具身智能的最理想載體。它們不僅能夠適應人類的生存環(huán)境，還能使用人類的工具，甚至在情感共鳴方面展現(xiàn)出獨特優(yōu)勢。隨著技術的不斷成熟和政策的支持，人形機器人正處于商業(yè)化爆發(fā)的前夜。

根據(jù)Markets and Markets的預測，全球人形機器人市場規(guī)模將從2023年的18億美元增長至2028年的138億美元，年復合增速高達50.2%。而高盛的樂觀預測顯示，到2035年，這一市場規(guī)?？赡苓_到1540億美元，相當于2021年電動汽車市場規(guī)?；蚴謾C市場規(guī)模的三分之一。中國市場也展現(xiàn)出巨大的潛力，預計到2035年，人形機器人市場規(guī)模有望達到3000億元人民幣。

技術層面，人形機器人正從高動態(tài)、高智能發(fā)展階段邁向商業(yè)化落地階段。特斯拉的Optimus、DeepMind的Mobile Aloha等產(chǎn)品的快速迭代，以及華為、宇樹科技等企業(yè)的入局，推動了人形機器人在智能決策、語言交互和復雜任務處理能力上的顯著提升。同時，大語言模型和多模態(tài)大模型的發(fā)展為人形機器人賦予了更強大的交互和自主決策能力。

人形機器人的應用場景廣泛，涵蓋工業(yè)生產(chǎn)、倉儲物流、醫(yī)療健康、養(yǎng)老陪護、公共安全以及智能家居等領域。它們既可以作為工廠中的生產(chǎn)助手，也能在家庭環(huán)境中提供陪伴和護理服務。隨著技術的進一步突破，人形機器人有望成為未來社會中不可或缺的智能伙伴。

二、產(chǎn)業(yè)鏈格局與國產(chǎn)替代趨勢

人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了上游的零部件供應、中游的研發(fā)與生產(chǎn)，以及下游的廣泛應用。其中，核心零部件如傳感器、電機、絲杠和減速器占據(jù)了硬件成本的絕大部分比例。隨著機器人工作向復雜、多類型任務轉變，靈巧手和柔性皮膚等技術的發(fā)展將成為未來競爭的關鍵領域。

國產(chǎn)替代趨勢在人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈中表現(xiàn)明顯。近年來，中國在機器人硬件領域的迭代升級加速，逐步實現(xiàn)量產(chǎn)化，成本和供應鏈優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。例如，宇樹科技發(fā)布的人形機器人Unitree G1定價僅為9.9萬元人民幣起，極大地降低了人形機器人的入門門檻，有望推動其進入普通家庭。

在控制器和感知系統(tǒng)方面，雖然目前市場仍由國際廠商主導，但隨著國內廠商在技術上的不斷突破，第三方控制器廠商有望在未來主導人形機器人控制器市場。同時，機器視覺市場也呈現(xiàn)出快速增長的趨勢，國產(chǎn)廠商憑借成本優(yōu)勢和技術創(chuàng)新能力，有望在人形機器人領域獲得更大的市場份額。

三、巨頭跨界與初創(chuàng)企業(yè)涌現(xiàn)，推動行業(yè)快速發(fā)展

近年來，人形機器人市場的熱度不斷攀升，吸引了眾多巨頭跨界入局和初創(chuàng)企業(yè)的涌現(xiàn)。特斯拉的Optimus無疑是行業(yè)內的標桿產(chǎn)品，其快速迭代和技術突破為人形機器人樹立了新的高度。特斯拉計劃在2025年進行小批量生產(chǎn)，并在2026年大幅提高產(chǎn)量，目標是將單臺成本降至2萬美元至3萬美元之間。

除了特斯拉，華為、小米等科技巨頭也紛紛布局人形機器人領域。華為通過全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心的運營，與多家企業(yè)合作，推動人形機器人技術的發(fā)展。小米則憑借其在智能終端領域的生態(tài)優(yōu)勢，有望通過人形機器人進一步強化其智能化布局。

初創(chuàng)企業(yè)也在人形機器人領域展現(xiàn)出強大的活力。例如，F(xiàn)igure AI與OpenAI合作開發(fā)的人形機器人Figure 01已經(jīng)在寶馬工廠進入試點環(huán)節(jié)，并展現(xiàn)出強大的具身智能能力。國內的宇樹科技、傅利葉智能等企業(yè)也在人形機器人研發(fā)和量產(chǎn)方面取得了顯著進展。

這種巨頭跨界與初創(chuàng)企業(yè)涌現(xiàn)的局面，不僅加速了人形機器人技術的創(chuàng)新和應用，也推動了行業(yè)的快速普及。隨著更多企業(yè)的加入，人形機器人市場將進入一個更加多元化和競爭激烈的發(fā)展階段。

四、技術賦能與應用場景拓展，開啟人形機器人新時代

人形機器人的發(fā)展離不開技術的賦能。大語言模型和多模態(tài)大模型的出現(xiàn)，為人形機器人提供了更強大的交互能力和自主決策能力。例如，英偉達的GR00T項目和達闥機器人的RobotGPT都為人形機器人的智能化發(fā)展提供了技術支持。

在應用場景方面，人形機器人正從工業(yè)生產(chǎn)逐步拓展到家庭服務、醫(yī)療健康、公共安全等更多領域。在工業(yè)生產(chǎn)中，人形機器人可以完成復雜的非標任務，與傳統(tǒng)工業(yè)機器人形成互補。在家庭環(huán)境中，人形機器人可以提供陪伴、護理和家務服務，改善人們的生活質量。在醫(yī)療領域，人形機器人可以作為護理助手，協(xié)助醫(yī)護人員完成日常任務。

人形機器人在特種作業(yè)中的應用也備受關注。例如，在災害救援、危險環(huán)境監(jiān)測等領域，人形機器人可以代替人類完成高風險任務，降低人員傷亡風險。隨著技術的不斷進步，人形機器人將在更多領域展現(xiàn)出其獨特價值，開啟一個全新的智能時代。

人形機器人作為智能革命的重要載體，正展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿褪袌銮熬?。從產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)替代趨勢到巨頭跨界與初創(chuàng)企業(yè)的激烈競爭，從技術賦能到應用場景的不斷拓展，人形機器人行業(yè)正迎來一個快速發(fā)展的黃金時期。未來，隨著技術的進一步突破和成本的降低，人形機器人有望成為人類生活中不可或缺的智能伙伴，開啟一個全新的智能時代。

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